با فاکتور آنلاین پی‌پینگ، حرفه‌ایی شروع کنید.
با سرویس فاکتور پی‌پینگ، می‌توانید به جای ارسال فاکتورهای دستی از فاکتورهای آنلاین استفاده کنید و از سهولت در فروش و مدیریت دقیق صورتحساب‌ها لذت ببرید.
برای استفاده از این سرویس باید به حساب کاربری خود مراجعه کرده و ابتدا از بخش “آیتم‌ها” محصولات یا خدمات خود را تعریف و بعد به قسمت فاکتور مراجعه کنید.
راهنمای ایجاد آیتم مالی
پس از ایجاد آیتم، به منوی “فاکتورها” مراجعه کنید و همانند تصویر زیر بر روی گزینه “+فاکتور جدید” کلیک نمایید.
جزئیات فاکتور
در قسمت جزئیات هر فاکتور، می‌توان یک عنوان مشخص و شماره منحصر به فردی که خود شما برای فاکتور تعریف می‌کنید داشته باشد.
مشخصات مشتری
نکته: قبل از ایجاد فاکتور، می‌توان از منوی “مشتریان” ، لیست مشتری و یا مشتریان خود را ثبت کرد.
برای اضافه کردن مشتریان به فاکتور، می‌توانید لیست کاملی از آنها را از این قسمت در فاکتور مشاهده و مشتریان دلخواهتان را انتخاب کنید.
همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه “+افزودن مشتری جدید”، مشتری جدید خود را همین حالا ثبت فرمایید.
علاوه بر آن می‌توانید فاکتور را به یک یا چند آدرس ایمیل نیز ارسال نمایید. کافیست آدرس ایمیل را وارد کنید.
درصورتی‌که مشتری را از قبل در بخش مشتریان اضافه نکرده باشید، از طریق دکمه‌ی “+افزودن مشتری جدید”، مشتری مورد نظر خود را ثبت کنید
نوع فاکتور
* ساده
* زمان بندی
ویژگی مهم دیگر فاکتور، مشخص کردن تاریخ ارسال و سررسید آن است که انتخاب تاریخ سررسید به منزله اتمام مهلت پرداخت فاکتور برای پرداخت کننده است.
در این قسمت امکان استفاده از “فاکتور زمانبندی” شده هم موجود می‌باشد که با انتخاب آن می‌توان تعداد تکرار ارسال فاکتوردر روز،هفته،ماه و یا سال برای مشتریان را مدیریت کرد.
*بعنوان مثال می‌توان وارد کرد که هر 4 روز یک فاکتور بساز و صدور فاکتور را بعداز 10 فاکتور متوقف کن*
افزودن آیتم
آیتم: قبل از ایجاد فاکتور، می‌توان از منوی “آیتم‌ها”، لیست آیتم و یا آیتم‌های خود را ثبت کرد.
برای اضافه کردن آیتم یا آیتم‌ها به فاکتور، می‌توانید لیست کاملی از آنها را از این قسمت در فاکتور مشاهده و آیتم یا آیتم‌های دلخواهتان را انتخاب کنید.
همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه “+افزودن آیتم جدید”، آیتم جدید خود را همین حالا ثبت فرمایید.
درصورتی‌که آیتمی را از قبل در بخش آیتم‌ها اضافه نکرده باشید، از طریق دکمه‌ی “+افزودن آیتم جدید”، آیتم مورد نظر خود را ثبت کنید.
آیتم یا آیتم‌های انتخابی بصورت زیر نمایش داده می‌شود.
این امکان وجود دارد که *هزینه‌ی حمل و نقل* و *تخفیف* که به‌صورت “درصد” و یا “مبلغ ثابت” است به هزینه‌ی کلی آیتم اعمال کنید.
برای مشاهده نحوه ایجاد آیتم و راهنمای آن اینجا کلیک فرمایید.
اطلاعات بیشتر
در قسمت اطلاعات بیشتر، امکان اضافه کردن فایل به صورت ضمیمه، پیام به مشتری و قوانین هم وجود دارد که با انتخاب گزینه “نمایش فقط پس‌از پرداخت” تمامی این موارد بعد از پرداخت موفق فاکتور به مشتری نشان داده می‌شود.
توجه: همچنین متن یادآوری فقط برای یادآوری شما است و به مشتری نمایش داده نمی‌شود.
در سرویس فاکتور آنلاین پی‌پینگ امکان ذخیره فاکتور به‌صورت “پیش‌نویس” و “پرداخت نقدی” هم هست.
ذخیره پرداخت نقدی زمانی کاربرد دارد که پرداخت‌کننده‌های شما پرداخت‌ها را به‌صورت دستی یا کارت‌به‌کارت انجام داده‌اند و شما می‌خواهید آنها را در پنل ثبت کنید.
برای مشاهده جزئیات و وضعیت هر فاکتور کافیست بر روی هر کدام کلیک کنید.
از قسمت “عملیات” هر فاکتور امکان انجام اقدامات زیر را موجود است:
* پرداخت نقدی: چنانچه کاربری مبلغ را بصورت نقدی و یا کارت به کارت پرداخت کرده است و می‌خواهید گزارش را در پنل خود داشته باشید از این گزینه استفاده می‌شود
* یادآوری مجدد: ارسال دوباره فاکتور جهت یادآوری مجدد پرداخت به مشتری
* آرشیو کن: امکان حذف فاکتور ارسال شده به مشتری موجود نمی‌باشد. با آرشیو کردن، فاکتوراز لیست شما خارج می‌شود
* لغو پرداخت: جهت لغو پرداخت فاکتورهای “در انتظار پرداخت” و “معوق” که هنوز پرداخت نشده‌اند
* کپی: چنانچه قصد استفاده از یکی از قالب فاکتورهای ساخته شده خود را دارید، با انتخاب این گزینه همان قالب فاکتور باز شده و امکان استفاده مجدد و تغییر اطلاعات آن موجود می‌باشد.
* دریافت PDF: دریافت از خروجی فاکتور
امکان کپی و ارسال لینک پرداخت فاکتور ثبت شده از این قسمت وجود دارد.
فاکتور رسمی
امکان “دریافت فاکتور رسمی” نیز از قسمت عملیات مطابق تصویر زیر برای “فاکتورهای پرداخت شده” موجود می‌باشد.
نمونه‌ای از فاکتور رسمی:
دسته بندی فاکتوروضعیت تراکنش
بعد از ایجاد و یا ارسال هر فاکتور می‌توانید آنها را به صورت دسته‌های مشخصی مشاهده کنید. به صورت پیش‌فرض همه‌ی فاکتورها، در لیست قابل رؤیت هستند.
* پیش نویس: لیست فاکتورهای ایجاد شده که هنوز ارسال نشده‌اند.
* در انتظار پرداخت: لیست فاکتورهای ارسال شده که پرداخت نشده‌اند.
* پرداخت شده: لیست فاکتورهای ارسال شده که پرداخت شده‌اند.
* معوق: لیست فاکتورهای ارسال شده ایی که تاریخ سررسید آنها گذشته است در صورت تمایل می توان با تغییر وضعیت دوباره فاکتور را ارسال کرد که در لیست در انتظار پرداخت قرار گیرد .
* لغو شده: لیست فاکتورهایی که ارسال شده ولی لغو شده‌اند.
* مرجوعی: برای مواقعیست که محصول فروخته شده‌ی شما پس‌فرستاده می‌شود و شما می‌خواهید آن را به موجودی انبار خود اضافه کنید. این درصورتیست که به فاکتور محصول دسترسی نداشته باشید و یا حتی فاکتوری از قبل ارسال نکرده باشید، بنابراین یک فاکتور مرجوعی ایجاد کرده و حتی می‌توانید مشتری را هم به آن اضافه کنید.
* اصلاحیه: برای اضافه و یا کم کردن محصولات مختلف از فاکتورهایی که پرداخت شده اند، از قسمت “اصلاحیه” می‌توان اقدام کرد.
نمونه‌ای از فاکتور ایجاد شده:
دانلود اپلیکیشن
* دانلود نسخه Android
دانلود اپلیکیشن
در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به راهنمایی ، با پشتیبانی آنلاین سایت پی‌پینگ در ارتباط باشید.
به روز شده در: 1400/08/26